Πώς να εισαγάγετε ακίνητα και επαφές από Excel ή CSV

Μεταφέρετε ακίνητα και επαφές στο Estate CRM από Excel, CSV ή άλλο CRM. Ανεβάστε το αρχείο, αντιστοιχίστε στήλες, ελέγξτε σφάλματα και εισαγάγετέ τα μαζικά.

Αν τα ακίνητα ή οι πελάτες σας βρίσκονται σε υπολογιστικό φύλλο ή σε άλλο CRM, μπορείτε να τα φέρετε όλα μαζί αντί να τα πληκτρολογήσετε. Εδώ θα δείτε όλη τη διαδικασία, από την επιλογή αρχείου μέχρι τη διόρθωση των γραμμών που δεν πέρασαν.

Εισαγωγή μπορούν να κάνουν οι Ιδιοκτήτες και οι Διευθυντές.

Τι αρχείο χρειάζομαι;

Αρχείο CSV (με κόμμα ή ερωτηματικό) ή Excel .xlsx, έως 10 MB και 20.000 γραμμές. Η πρώτη γραμμή πρέπει να έχει τα ονόματα των στηλών.

Το πιο εύκολο είναι να ξεκινήσετε από πρότυπο. Ανοίξτε Εισαγωγή στην ενότητα Διαχείριση του μενού και κατεβάστε το Πρότυπο επαφών ή το Πρότυπο ακινήτων, που έχουν τις προτεινόμενες στήλες.

Πώς κάνω την εισαγωγή;

Στο Τι περιέχει το αρχείο επιλέξτε Επαφές ή Ακίνητα.
Επιλέξτε το Αρχείο και πατήστε Ανέβασμα.
Στην Αντιστοίχιση στηλών ελέγξτε πού πηγαίνει κάθε στήλη. Κάνουμε μια πρόταση με βάση τα ονόματα των στηλών. Αλλάξτε το Εισαγωγή στο πεδίο όπου χρειάζεται ή επιλέξτε Να μην εισαχθεί. Στη λίστα υπάρχουν και τα προσαρμοσμένα πεδία σας.
Ορίστε τις Επιλογές:
- Όταν η εγγραφή υπάρχει ήδη: Παράλειψη ή Ενημέρωση. Οι επαφές αναγνωρίζονται από το email ή το τηλέφωνο, τα ακίνητα από τον κωδικό τους. Στην ενημέρωση, τα κενά κελιά δεν σβήνουν ποτέ τίποτα.
- Σύμβουλος για γραμμές χωρίς σύμβουλο.
- Πηγή πελάτη για επαφές χωρίς πηγή.
Πατήστε Έλεγχος αρχείου. Βλέπετε πόσες γραμμές είναι Νέες, Υπάρχουν ήδη, Με σφάλματα ή έχουν Προειδοποιήσεις. Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμη τίποτα.
Πατήστε Έναρξη εισαγωγής. Μπορείτε να φύγετε από τη σελίδα: η εισαγωγή συνεχίζεται στο παρασκήνιο.

Τι γίνεται με τις γραμμές που έχουν σφάλματα;

Οι γραμμές με σφάλματα παραλείπονται. Όταν τελειώσει η εισαγωγή, πατήστε Λήψη των γραμμών με σφάλματα, διορθώστε τις στο Excel και εισαγάγετε ξανά αυτό το αρχείο.

Οι Προηγούμενες εισαγωγές δείχνουν κάθε εισαγωγή με το αποτέλεσμά της, και από εκεί μπορείτε να κατεβάσετε ξανά τα σφάλματα.

Μπορώ να εισαγάγω φωτογραφίες ακινήτων;

Ναι. Βάλτε τις διευθύνσεις (URL) των φωτογραφιών σε μια στήλη και αντιστοιχίστε τη στο Σύνδεσμοι φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες κατεβαίνουν στο παρασκήνιο και εμφανίζονται στα ακίνητα μέσα σε λίγα λεπτά. Ισχύει το όριο φωτογραφιών ανά ακίνητο του πακέτου σας.

Θα λάβουν οι πελάτες email για τα ακίνητα που εισάγω;

Όχι. Τα ακίνητα που εισάγετε αντιστοιχίζονται με τις ζητήσεις των πελατών σας, αλλά μια εισαγωγή δεν στέλνει αυτόματα email ακινήτων στους πελάτες.

Υπάρχει όριο ακινήτων;

Το πακέτο Starter επιτρέπει έως 300 ακίνητα. Τα Professional και Enterprise δεν έχουν όριο. Αν ένα αρχείο ξεπερνά το όριό σας, ο έλεγχος σας το λέει πριν εισαχθεί οτιδήποτε.