Ρόλοι χρηστών: Ιδιοκτήτης, Διευθυντής, Σύμβουλος, Βοηθός
Τι επιτρέπει κάθε ρόλος στο Estate CRM (Ιδιοκτήτης, Διευθυντής, Σύμβουλος, Βοηθός) και ποιος βλέπει ποιες επαφές, ακίνητα, αναφορές και ρυθμίσεις.
Κάθε μέλος του γραφείου σας έχει έναν από τέσσερις ρόλους. Εδώ θα δείτε τι επιτρέπει ο καθένας, ώστε οι σύμβουλοι να έχουν ό,τι χρειάζονται χωρίς να βλέπουν κάθε πελάτη και κάθε ρύθμιση.
Ποιοι είναι οι τέσσερις ρόλοι;
- Ιδιοκτήτης: τα πάντα, μαζί με τη χρέωση και το προφίλ του γραφείου. Συνήθως ο επικεφαλής του γραφείου.
- Διευθυντής: τα πάντα εκτός από τη χρέωση και το προφίλ του γραφείου. Ταιριάζει σε υπεύθυνους γραφείου και επικεφαλής ομάδων.
- Σύμβουλος: ακίνητα και μόνο τις δικές του επαφές.
- Βοηθός: ακίνητα και όλες τις επαφές, χωρίς δυνατότητα διαγραφής.
Τον ρόλο τον επιλέγετε όταν προσκαλείτε κάποιον και μπορείτε να τον αλλάξετε αργότερα από την Ομάδα.
Ποιος κάνει τι;
| Ιδιοκτήτης | Διευθυντής | Σύμβουλος | Βοηθός | |
|---|---|---|---|---|
| Προβολή, προσθήκη και επεξεργασία ακινήτων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διαγραφή ακινήτων | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
| Επαφές που βλέπει | Όλες | Όλες | Μόνο τις δικές του | Όλες |
| Διαγραφή επαφών | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
| Δραστηριότητες και ημερολόγιο όλων | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
| Αναφορές | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
| Πρόσκληση και διαχείριση μελών | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
| Λίστες και ρυθμίσεις (Ετικέτες & πηγές, Προσαρμοσμένα πεδία, Ιστοσελίδα & πύλες, Αιτήματα, Ροές συμφωνιών, Επανεπικοινωνίες, Εισαγωγή, Μάρκετινγκ) | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
| Ρυθμίσεις γραφείου, Email, SMS | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Χρέωση | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι |
Στο μενού κάθε χρήστης βλέπει μόνο τις σελίδες που μπορεί να χρησιμοποιήσει.
Ποιες επαφές βλέπει ένας Σύμβουλος;
Ο Σύμβουλος βλέπει μόνο τις επαφές που του έχουν ανατεθεί. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για ό,τι συνδέεται με μια επαφή: τις ζητήσεις και τις αντιστοιχίσεις της.
Αν ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου είναι επαφή άλλου συμβούλου, ο Σύμβουλος βλέπει μόνο Υπάρχει ιδιοκτήτης (επαφή άλλου συμβούλου), χωρίς όνομα ή τηλέφωνο.
Αν οι σύμβουλοί σας μοιράζονται όλους τους πελάτες, δώστε τους τον ρόλο Βοηθός. Αν χρειάζεται επιπλέον να διαγράφουν εγγραφές, κάντε τους Διευθυντές.
Ποιες δραστηριότητες βλέπει ένας Σύμβουλος;
Οι Σύμβουλοι και οι Βοηθοί βλέπουν:
- δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί ή που δημιούργησαν οι ίδιοι,
- δραστηριότητες για επαφές που βλέπουν,
- δραστηριότητες που αφορούν μόνο ένα ακίνητο.
Οι Ιδιοκτήτες και οι Διευθυντές βλέπουν τις δραστηριότητες όλων και φιλτράρουν το ημερολόγιο ανά σύμβουλο.
Μπορεί κάποιος να έχει δύο ρόλους;
Όχι. Κάθε μέλος έχει έναν μόνο ρόλο στο γραφείο. Κανείς δεν αλλάζει τον δικό του ρόλο, και μόνο Ιδιοκτήτης μπορεί να ορίσει άλλον ως Ιδιοκτήτη.