Περισσότερες εταιρείες, μία σύνδεση

Αν έχετε περισσότερα γραφεία, τα συνδέουμε σε όμιλο. Μία σύνδεση περνά από τη μία εταιρεία στην άλλη και η καθεμία αποφασίζει τι μοιράζεται.

Κάποιοι ιδιοκτήτες έχουν περισσότερα από ένα γραφεία, το καθένα με το δικό του όνομα, ομάδα και πελάτες. Το Estate CRM μπορεί να τα συνδέσει σε όμιλο εταιρειών. Κάθε εταιρεία κρατά τη δική της ομάδα, τα ακίνητα, τις επαφές, τις ρυθμίσεις και τη χρέωσή της, και όσοι εργάζονται σε περισσότερες από μία εταιρείες χρησιμοποιούν μία σύνδεση για να περνούν από τη μία στην άλλη.

Πώς δημιουργείται ένας όμιλος;

Ζητήστε το από εμάς: συνδέουμε τις εταιρείες σας σε όμιλο από τη δική μας πλευρά. Στις Ρυθμίσεις γραφείου, κάθε εταιρεία βλέπει τότε την κάρτα Όμιλος εταιρειών με τα ονόματα των άλλων εταιρειών.

Πώς εργάζεται κάποιος σε δύο εταιρείες;

1. Συνδεθείτε στη δεύτερη εταιρεία ως ιδιοκτήτης ή διευθυντής.
2. Ανοίξτε Ομάδα → Πρόσκληση ατόμων και γράψτε το e-mail του ατόμου, αυτό που ήδη χρησιμοποιεί στην πρώτη εταιρεία.
3. Επιλέξτε Αυτό το άτομο εργάζεται ήδη σε άλλη εταιρεία του ομίλου μας και διαλέξτε τον ρόλο του εδώ.
4. Πατήστε Αποστολή πρόσκλησης. Χωρίς νέο λογαριασμό και χωρίς e-mail πρόσκλησης: η εταιρεία απλώς προστίθεται στη σύνδεσή του.

Βλέπει τότε 2 εταιρείες κάτω από το όνομα της εταιρείας, στην κορυφή του πλαϊνού μενού. Με ένα κλικ ανοίγει η Αλλαγή εταιρείας, και η εφαρμογή ξαναφορτώνει στην εταιρεία που επέλεξε, με τον ρόλο του εκεί. Κάθε άτομο πιάνει μία θέση σε κάθε εταιρεία στην οποία ανήκει.

Τι μπορούν να μοιράζονται οι εταιρείες;

Τίποτα δεν μοιράζεται μέχρι να το ενεργοποιήσει η εταιρεία. Στις Ρυθμίσεις γραφείου → Όμιλος εταιρειών, κάθε εταιρεία αποφασίζει μόνη της:

• Κοινή χρήση των ακινήτων και των έργων μας με τον όμιλο: οι άλλες εταιρείες βλέπουν τα ακίνητά σας στην αγορά και τα νέα σας έργα, μόνο για ανάγνωση και μόνο με τα δημόσια στοιχεία (χωρίς ιδιοκτήτη, προμήθεια ή εσωτερικές σημειώσεις). Τα κοινόχρηστα ακίνητά σας ταιριάζουν και με τους δικούς τους πελάτες, και τα στέλνουν στους πελάτες τους με το δικό τους όνομα. Για υπόδειξη, καλούν τον δικό σας σύμβουλο.
• Κοινή χρήση των επαφών μας με τον όμιλο για ενημερωτικά δελτία: οι άλλες εταιρείες μπορούν να φτιάχνουν ομάδες επαφών για δελτία από τις επαφές σας που έχουν συναινέσει. Δεν μπορούν να τις ανοίξουν, να τις αλλάξουν ή να τις εξαγάγουν, και όποιος διαγραφεί αφαιρείται από τη δική σας λίστα.

Πού βρίσκω ό,τι μοιράζονται οι άλλοι;

• Τα Ακίνητα → Ακίνητα ομίλου δείχνουν τα ακίνητα που μοιράζονται οι άλλες εταιρείες, με την εταιρεία και τον σύμβουλο που καλείτε.
• Στα Έργα, επιλέξτε Όλος ο όμιλος για να δείτε τα έργα σας μαζί με τα δικά τους.
• Στο Μάρκετινγκ → Ομάδες, επιλέξτε την εταιρεία στο Επαφές της. Στο δελτίο, η Αποστολή ως ορίζει ποιας εταιρείας το όνομα, το λογότυπο και τη διεύθυνση αποστολής βλέπουν οι πελάτες. Η Προσθήκη ακινήτου του ομίλου… βάζει στο δελτίο ένα κοινόχρηστο ακίνητο άλλης εταιρείας.