Πώς να προσκαλέσετε συμβούλους και συνεργάτες στο γραφείο

Προσκαλέστε συμβούλους και προσωπικό στο Estate CRM, ορίστε τον ρόλο του καθενός, ακυρώστε προσκλήσεις και απενεργοποιήστε όσους αποχωρούν.

Κάθε μέλος του μεσιτικού σας γραφείου έχει τη δική του σύνδεση. Εδώ θα δείτε πώς προσκαλείτε συμβούλους και προσωπικό, πώς αλλάζετε τον ρόλο τους αργότερα και πώς κλείνετε την πρόσβαση όταν κάποιος αποχωρεί.

Προσκλήσεις στέλνουν και μέλη διαχειρίζονται οι Ιδιοκτήτες και οι Διευθυντές.

Πώς προσκαλώ κάποιον;

1. Ανοίξτε Ομάδα στην ενότητα Διαχείριση του μενού.
2. Πατήστε Πρόσκληση ατόμων.
3. Συμπληρώστε Email, Όνομα (προαιρετικό) και Ρόλος. Κάτω από κάθε ρόλο φαίνεται τι επιτρέπει. Δείτε ρόλοι και δικαιώματα.
4. Πατήστε Αποστολή πρόσκλησης.

Το άτομο λαμβάνει email με σύνδεσμο για να δημιουργήσει τον λογαριασμό του. Ο σύνδεσμος ισχύει για 7 ημέρες.

Κάθε διεύθυνση email αντιστοιχεί σε έναν μόνο λογαριασμό Estate CRM. Δεν μπορείτε να προσκαλέσετε διεύθυνση που έχει ήδη λογαριασμό.

Τι κάνει όποιος λαμβάνει την πρόσκληση;

Ανοίγει τον σύνδεσμο και βλέπει Συμμετοχή στο και το όνομα του γραφείου σας. Επιλέγει κωδικό και πατά Δημιουργία λογαριασμού. Μπαίνει κατευθείαν στον λογαριασμό του γραφείου με τον ρόλο που επιλέξατε.

Αν ο σύνδεσμος έχει λήξει, εμφανίζεται «Μη έγκυρη πρόσκληση». Στείλτε νέα πρόσκληση.

Πώς ξαναστέλνω ή ακυρώνω μια πρόσκληση;

Οι προσκλήσεις που δεν έχουν γίνει ακόμη αποδεκτές φαίνονται στις Εκκρεμείς προσκλήσεις, με την ημερομηνία λήξης τους.

• Για ακύρωση πατήστε Ανάκληση.
• Για νέο σύνδεσμο προσκαλέστε ξανά την ίδια διεύθυνση. Η νέα πρόσκληση αντικαθιστά την παλιά.

Πώς αλλάζω τον ρόλο ενός μέλους;

Στη λίστα Μέλη, επιλέξτε νέο ρόλο στη στήλη Ρόλος. Μερικοί κανόνες εμποδίζουν το γραφείο να κλειδωθεί έξω:

• Μόνο Ιδιοκτήτης μπορεί να ορίσει άλλον ως Ιδιοκτήτη ή να αλλάξει άλλον Ιδιοκτήτη.
• Κανείς δεν αλλάζει τον δικό του ρόλο ή την κατάστασή του.
• Το γραφείο πρέπει να έχει πάντα τουλάχιστον έναν ενεργό Ιδιοκτήτη.

Τι κάνω όταν αποχωρεί ένας σύμβουλος;

Ανοίξτε το μενού ενεργειών (⋯) δίπλα στο όνομά του και επιλέξτε Απενεργοποίηση. Αποσυνδέεται αμέσως και δεν μπορεί να συνδεθεί ξανά. Τα ακίνητα, οι επαφές και το ιστορικό του μένουν στο CRM.

Για να δείτε τους απενεργοποιημένους, τσεκάρετε Εμφάνιση απενεργοποιημένων. Από εκεί μπορείτε να τους επαναφέρετε με Επανενεργοποίηση.

Αλλάζει η χρέωση όταν προσθέτω άτομα;

Ναι. Τα πακέτα χρεώνονται ανά ενεργό χρήστη, οπότε η συνδρομή προσαρμόζεται αυτόματα όταν κάποιος μπαίνει ή απενεργοποιείται. Δείτε πακέτα και χρέωση.