Πρώτα βήματα
Ρυθμίστε το γραφείο σας, προσκαλέστε την ομάδα και φέρτε τα δεδομένα σας.
-
Πώς να ρυθμίσετε το μεσιτικό σας γραφείο στο Estate CRM
Ρυθμίστε το μεσιτικό σας γραφείο στο Estate CRM με στοιχεία επικοινωνίας, λογότυπο, χρώμα, γλώσσες ακινήτων και πρόθεμα κωδικού, πριν από το πρώτο ακίνητο.
-
Πώς να προσκαλέσετε συμβούλους και συνεργάτες στο γραφείο
Προσκαλέστε συμβούλους και προσωπικό στο Estate CRM, ορίστε τον ρόλο του καθενός, ακυρώστε προσκλήσεις και απενεργοποιήστε όσους αποχωρούν.
-
Ρόλοι χρηστών: Ιδιοκτήτης, Διευθυντής, Σύμβουλος, Βοηθός
Τι επιτρέπει κάθε ρόλος στο Estate CRM (Ιδιοκτήτης, Διευθυντής, Σύμβουλος, Βοηθός) και ποιος βλέπει ποιες επαφές, ακίνητα, αναφορές και ρυθμίσεις.
-
Πώς να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δύο βημάτων (2FA)
Προστατέψτε τον λογαριασμό σας στο Estate CRM με σύνδεση δύο βημάτων. Ρυθμίστε εφαρμογή επαλήθευσης, κρατήστε κωδικούς ανάκτησης και ορίστε 2FA για όλους.
-
Πώς να εισαγάγετε ακίνητα και επαφές από Excel ή CSV
Μεταφέρετε ακίνητα και επαφές στο Estate CRM από Excel, CSV ή άλλο CRM. Ανεβάστε το αρχείο, αντιστοιχίστε στήλες, ελέγξτε σφάλματα και εισαγάγετέ τα μαζικά.