Πώς να καταχωρίσετε επαφές και τι ζητά κάθε αγοραστής

Καταχωρίστε αγοραστές, πωλητές, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες στο Estate CRM, σημειώστε τι αναζητά κάθε πελάτης και δείτε αυτόματα τα ακίνητα που ταιριάζουν.

Στο Estate CRM κάθε πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται το μεσιτικό σας γραφείο — αγοραστές, πωλητές, ενοικιαστές, ιδιοκτήτες και κατασκευαστές — είναι μια επαφή. Εδώ θα δείτε πώς προσθέτετε μια επαφή, πώς καταγράφετε τι αναζητά (τη ζήτησή της) και πώς βάζετε μια αναζήτηση σε παύση.

Πώς προσθέτω νέα επαφή;

1. Ανοίξτε τις Επαφές στο πλαϊνό μενού και πατήστε Νέα επαφή.
2. Συμπληρώστε Όνομα και Επώνυμο ή, για επιχείρηση, Εταιρεία.
3. Στο πεδίο Ρόλος επιλέξτε ό,τι ισχύει. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι ταυτόχρονα Αγοραστής και Πωλητής.
4. Προσθέστε ένα ή περισσότερα Email και Τηλέφωνα. Αν ένα email ή τηλέφωνο ανήκει ήδη σε άλλη επαφή, εμφανίζεται η ειδοποίηση Πιθανή διπλοεγγραφή, ώστε να ανοίξετε την υπάρχουσα εγγραφή αντί να φτιάξετε δεύτερη.
5. Αν θέλετε, ορίστε Ομιλεί, Κατάσταση, Πηγή πελάτη, Σύμβουλος και Ετικέτες, και επιλέξτε Συμφώνησε να διατηρούμε τα στοιχεία του/της (GDPR) ή Δέχεται ενημερωτικά δελτία.
6. Πατήστε Προσθήκη επαφής.

Αξίζει να συμπληρώνετε το Ομιλεί: από αυτό εξαρτάται αν τα email με ακίνητα που στέλνετε θα φύγουν στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Ποιος βλέπει μια επαφή;

Ο ιδιοκτήτης, οι διευθυντές και οι βοηθοί βλέπουν όλες τις επαφές. Οι σύμβουλοι βλέπουν μόνο όσες τους έχουν ανατεθεί στο πεδίο Σύμβουλος.

Πώς καταγράφω τι αναζητά ένας αγοραστής ή ενοικιαστής;

1. Ανοίξτε την επαφή. Στην ενότητα Αναζητά πατήστε Προσθήκη ζήτησης.
2. Στο Ζητά επιλέξτε Αγορά ή Ενοικίαση και δώστε τον προϋπολογισμό, π.χ. Προϋπολογισμός από (€) και Προϋπολογισμός έως (€).
3. Προσθέστε Περιοχές. Αν επιλέξετε επαρχία, όπως Λεμεσό ή Πάφο, περιλαμβάνονται όλες οι πόλεις της· αφήστε το κενό για οπουδήποτε.
4. Στους Τύποι ακινήτων επιλέξτε όσους τον ενδιαφέρουν (κανένας = οποιοσδήποτε) και ορίστε Υπνοδωμάτια ≥, Μπάνια ≥, καλυμμένο εμβαδόν ή Οικόπεδο m² ≥, αν έχουν σημασία.
5. Στα Απαραίτητα επιλέξτε Πισίνα, Στάθμευση ή Τίτλος ιδιοκτησίας μόνο αν ο πελάτης δεν θα δει ακίνητα χωρίς αυτά. Τα Επιθυμητά δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά τα ακίνητα που τα έχουν κατατάσσονται ψηλότερα.
6. Επιλέξτε τις Αυτόματες ειδοποιήσεις email και πατήστε Αποθήκευση & αντιστοίχιση.

Ένα μήνυμα σας λέει αμέσως πόσα ακίνητα ταιριάζουν, και αυτά εμφανίζονται κάτω από τη ζήτηση. Ένας πελάτης μπορεί να έχει πολλές ζητήσεις — π.χ. οικογενειακό σπίτι στη Λευκωσία και εξοχικό διαμέρισμα στην Πάφο. Ξεχωρίστε τες με την Ετικέτα (προαιρετικά).

Πώς βάζω μια αναζήτηση σε παύση;

Όταν ο πελάτης σταματήσει να ψάχνει, επεξεργαστείτε τη ζήτηση και καταργήστε την επιλογή Ενεργή — συνέχιση αντιστοίχισης. Η ζήτηση εμφανίζεται Σε παύση: δεν αντιστοιχίζεται πια και δεν στέλνει ειδοποιήσεις, ενώ όσα ακίνητα έχετε ήδη στείλει μένουν καταγεγραμμένα.

Δείτε επίσης πώς λειτουργεί η αντιστοίχιση και πώς λειτουργούν οι αυτόματες ειδοποιήσεις. Αν βρείτε το ίδιο πρόσωπο δύο φορές, συγχωνεύστε τις διπλές επαφές.