Πώς να συγχωνεύσετε διπλές επαφές

Ενώστε δύο εγγραφές του ίδιου πελάτη σε μία επαφή, κρατώντας μαζί ζητήσεις, ιστορικό, συμφωνίες, αιτήματα και ακίνητα στο Estate CRM.

Συχνά ο ίδιος πελάτης καταλήγει δύο φορές στο CRM — μία από αίτημα σε πύλη ακινήτων και μία επειδή τον πέρασε ένας συνάδελφος. Με τη συγχώνευση η διπλή εγγραφή ενώνεται με αυτή που κρατάτε, ώστε όλο το ιστορικό να βρίσκεται σε ένα σημείο. Εδώ θα δείτε πώς γίνεται και τι συμβαίνει σε κάθε στοιχείο.

Για τη συγχώνευση χρειάζεται δικαίωμα επεξεργασίας και διαγραφής επαφών, που έχουν ο ιδιοκτήτης και οι διευθυντές.

Πώς συγχωνεύω δύο επαφές;

1. Ανοίξτε την επαφή που θέλετε να κρατήσετε — συνήθως αυτή με τα πιο πλήρη στοιχεία.
2. Πατήστε το εικονίδιο συγχώνευσης στο πάνω μέρος της σελίδας, Συγχώνευση με διπλότυπο….
3. Στο Διπλότυπη επαφή αναζητήστε και επιλέξτε την άλλη εγγραφή.
4. Διαβάστε την προειδοποίηση: το διπλότυπο θα διαγραφεί μετά τη συγχώνευση.
5. Πατήστε Συγχώνευση και διαγραφή διπλότυπου.

Τι μεταφέρεται στην επαφή που κρατώ;

Ό,τι συνδέεται με τη διπλή εγγραφή μεταφέρεται:

• οι ζητήσεις και οι αντιστοιχίσεις τους,
• οι ενέργειες — κλήσεις, σημειώσεις, υποδείξεις, συναντήσεις και εργασίες,
• οι συμφωνίες και τα αιτήματα,
• τα ακίνητα που της ανήκουν και τα έργα όπου είναι ο κατασκευαστής,
• τα έντυπα υπόδειξης, οι εντολές ιδιοκτητών και τα SMS,
• το ιστορικό ενημερωτικών δελτίων και οι σειρές επανεπικοινωνίας.

Τι γίνεται με ονόματα, τηλέφωνα και email;

Τα στοιχεία της επαφής που κρατάτε υπερισχύουν πάντα. Από το διπλότυπο:

• τα email, τα τηλέφωνα και οι ετικέτες προστίθενται·
• τα κενά πεδία της επαφής που κρατάτε — όπως Εθνικότητα, Ομιλεί, Διεύθυνση, Ταυτότητα / διαβατήριο, Πηγή πελάτη ή Σύμβουλος — συμπληρώνονται·
• οι ρόλοι ενώνονται, οπότε ένας Αγοραστής που συγχωνεύεται με έναν Πωλητή γίνεται και τα δύο·
• η συγκατάθεση GDPR και η συγκατάθεση για ενημερωτικά δελτία διατηρούνται αν τις είχε οποιαδήποτε από τις δύο εγγραφές.

Στη συνέχεια το διπλότυπο διαγράφεται.

Πώς αποφεύγω τις διπλές επαφές από την αρχή;

• Όταν γράφετε email ή τηλέφωνο στη Νέα επαφή, η ειδοποίηση Πιθανή διπλοεγγραφή δείχνει κάθε επαφή που το έχει ήδη. Ανοίξτε εκείνη.
• Τα αιτήματα από σελίδες κοινοποίησης, την ιστοσελίδα σας και τα email των πυλών αναζητούν πρώτα υπάρχουσα επαφή με το ίδιο email ή τηλέφωνο, πριν δημιουργήσουν νέο υποψήφιο πελάτη — δείτε κατανομή αιτημάτων.

Για τη σωστή καταχώριση επαφών, δείτε επαφές και ζητήσεις.