Πώς να συγχρονίσετε τις υποδείξεις με το Google Calendar

Συνδέστε το Google Calendar με το Estate CRM για να βλέπετε υποδείξεις, συναντήσεις και εργασίες στο κινητό, με αμφίδρομο συγχρονισμό ώρας.

Αν οργανώνετε τη μέρα σας στο Google Calendar, συνδέστε το με το Estate CRM. Οι υποδείξεις, οι συναντήσεις, οι κλήσεις και οι εργασίες σας εμφανίζονται στο Google Calendar του κινητού σας, αν αλλάξετε την ώρα εκεί αλλάζει και στο CRM, και τα υπόλοιπα ραντεβού σας στη Google φαίνονται ως κατειλημμένος χρόνος στο ημερολόγιο του CRM. Έτσι κανείς δεν σας κλείνει υπόδειξη στη Λάρνακα όταν είστε απασχολημένοι.

Κάθε χρήστης συνδέει τον δικό του λογαριασμό Google. Λειτουργεί σε όλα τα πακέτα.

Πώς συνδέω το Google Calendar;

Πατήστε το όνομά σας στο κάτω μέρος του πλαϊνού μενού και επιλέξτε Το προφίλ μου.
Στην κάρτα Google Calendar, πατήστε Σύνδεση Google Calendar.
Συνδεθείτε στη Google και επιτρέψτε και τις δύο άδειες ημερολογίου όταν σας ρωτήσει.
Πίσω στο Estate CRM, η κάρτα δείχνει Συνδεδεμένο και τον λογαριασμό Google με τον οποίο γίνεται ο συγχρονισμός.
Στο Ημερολόγιο για τις ενέργειες του CRM, επιλέξτε ποιο από τα ημερολόγιά σας στη Google χρησιμοποιεί το CRM. Από προεπιλογή είναι το κύριο· αν το αλλάξετε αργότερα, τα υπάρχοντα συμβάντα μεταφέρονται.

Ο πρώτος συγχρονισμός γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Για να ξεκινήσει αμέσως, πατήστε Συγχρονισμός τώρα.

Αν δεν υπάρχει κάρτα Google Calendar στο προφίλ σας, ο συγχρονισμός με το Google Calendar δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη στο Estate CRM.

Τι πηγαίνει στη Google και τι επιστρέφει;

Προς τη Google: υποδείξεις, συναντήσεις, κλήσεις και εργασίες με ώρα έναρξης που είναι ανατεθειμένες σε εσάς. Κάθε συμβάν έχει τίτλο, ώρα, τοποθεσία, το κείμενο της ενέργειας και σύνδεσμο προς το CRM.
Δεν στέλνονται ποτέ: τηλέφωνα και email πελατών ή εσωτερικές σημειώσεις.
Ολοκληρωμένες ενέργειες: το συμβάν μένει, με σημάδι ολοκλήρωσης, και εμφανίζεται ως ελεύθερος χρόνος.
Αλλαγή συμβούλου: το συμβάν μεταφέρεται στο Google Calendar του νέου συμβούλου, αν έχει συνδέσει το δικό του.
Από τη Google: αν μετακινήσετε ένα συμβάν σε άλλη ώρα, η ενέργεια μετακινείται και στο CRM. Αλλαγές στον τίτλο ή την περιγραφή στη Google δεν μεταφέρονται.
Διαγραφή στη Google: η ενέργεια μένει στο CRM και καταγράφεται σημείωση.
Τα υπόλοιπα συμβάντα σας στη Google εμφανίζονται ως κατειλημμένος χρόνος στο δικό σας ημερολόγιο στο CRM.

Τι κάνω αν δείχνει «Χρειάζεται επανασύνδεση»;

Μερικές φορές η Google σταματά να δέχεται τη σύνδεση, για παράδειγμα όταν αφαιρεθεί η πρόσβαση από τον λογαριασμό σας Google. Τότε η κάρτα δείχνει Χρειάζεται επανασύνδεση και δεν γίνεται συγχρονισμός. Πατήστε Επανασύνδεση και συνδεθείτε ξανά. Θα λάβετε επίσης email (και ειδοποίηση Telegram, αν χρησιμοποιείτε Telegram).

Πώς αποσυνδέω το Google Calendar;

Πατήστε Αποσύνδεση στην κάρτα Google Calendar. Επιλέξτε Διαγραφή και των συμβάντων που πρόσθεσε το CRM στο Google Calendar μου αν θέλετε να αφαιρεθούν κι αυτά. Οι ενέργειές σας μένουν πάντα στο CRM.

Για άλλες εφαρμογές ημερολογίου, δείτε συγχρονισμός ημερολογίου.