Οι υποδείξεις σας στο ημερολόγιο Google, Apple ή Outlook
Συνδέστε τον ιδιωτικό σύνδεσμο ημερολογίου του CRM και δείτε υποδείξεις, συναντήσεις και εργασίες στο Google Calendar, Apple ή Outlook του κινητού σας.
Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πώς χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο του CRM και πώς εμφανίζετε τις υποδείξεις, τις συναντήσεις, τις κλήσεις και τις εργασίες σας στην εφαρμογή ημερολογίου του κινητού σας — Google Calendar, Apple Calendar ή Outlook.
Τι δείχνει το ημερολόγιο του CRM;
Ανοίξτε το Ημερολόγιο από το πλαϊνό μενού. Δείχνει υποδείξεις, συναντήσεις, κλήσεις και εργασίες με ημερομηνία, σε προβολή Μήνας, Εβδομάδα, Ημέρα ή Ατζέντα. Με την επιλογή στο πάνω μέρος βλέπετε Το ημερολόγιό μου ή όλη την ομάδα (Όλη η ομάδα για ιδιοκτήτες και διευθυντές, Όλα όσα βλέπω για συμβούλους). Πατήστε Νέα για να προσθέσετε δραστηριότητα. Δίπλα στο ημερολόγιο βλέπετε επίσης τις Εκπρόθεσμες και τις εργασίες χωρίς ημερομηνία.
Πώς βάζω τις δραστηριότητες του CRM στο ημερολόγιο του κινητού μου;
- Πηγαίνετε στο Ημερολόγιο και πατήστε Συνδρομή.
- Πατήστε Δημιουργία συνδέσμου και αντιγράψτε τον Σύνδεσμο ημερολογίου.
- Προσθέστε τον στην εφαρμογή ημερολογίου σας ως συνδρομή:
- Google Calendar: σε υπολογιστή, ανοίξτε Άλλα ημερολόγια → Από URL, επικολλήστε τον σύνδεσμο και προσθέστε τον. Μετά εμφανίζεται και στο κινητό.
- Apple Calendar ή Outlook: προσθέστε ημερολόγιο συνδρομής (internet calendar) και επικολλήστε τον σύνδεσμο.
Εκεί εμφανίζονται οι δραστηριότητες με ημερομηνία που είναι ανατεθειμένες σε εσάς, από τις τελευταίες 30 ημέρες έως έναν χρόνο μπροστά. Η εφαρμογή ημερολογίου ανανεώνει μόνη της τη συνδρομή, συνήθως κάθε λίγες ώρες, οπότε μια αλλαγή στο CRM μπορεί να αργήσει να φανεί. Ο σύνδεσμος λειτουργεί προς μία κατεύθυνση: αλλαγές και ολοκληρώσεις γίνονται στο CRM, όχι στο ημερολόγιο του κινητού.
Κρατήστε τον σύνδεσμο ιδιωτικό
Όποιος έχει τον σύνδεσμο μπορεί να δει την ατζέντα σας, μαζί με ονόματα και τηλέφωνα πελατών. Μην τον μοιράζεστε. Αν διαρρεύσει, ανοίξτε ξανά τη Συνδρομή και πατήστε Νέος σύνδεσμος: ο παλιός σταματά αμέσως να λειτουργεί και προσθέτετε τον νέο στην εφαρμογή σας.
Μπορούν οι αλλαγές στη Google να επιστρέφουν στο CRM;
Ναι, με τη σύνδεση διπλής κατεύθυνσης στο Το προφίλ μου → Google Calendar. Οι δραστηριότητές σας αντιγράφονται στη Google, οι αλλαγές ώρας εκεί επιστρέφουν στο CRM και τα υπόλοιπα συμβάντα σας φαίνονται ως κατειλημμένος χρόνος στο ημερολόγιο του CRM (ενεργοποιήστε το Κατειλημμένος χρόνος Google). Δείτε το άρθρο Σύνδεση με Google Calendar.