Πώς να παρακολουθείτε πωλήσεις και ενοικιάσεις σε ροή

Παρακολουθήστε κάθε πώληση και ενοικίαση ακινήτου από το πρώτο ενδιαφέρον ως το συμβόλαιο, δείτε την προμήθεια ανά στάδιο και μοιράστε τη στους συμβούλους.

Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πώς παρακολουθείτε κάθε πώληση και ενοικίαση στον πίνακα Συμφωνίες, πώς υπολογίζεται η προμήθεια και πώς τη μοιράζετε στους συμβούλους που την κέρδισαν.

Πώς δημιουργώ μια συμφωνία;

1. Ανοίξτε τις Συμφωνίες από το πλαϊνό μενού και πατήστε Νέα συμφωνία (ή πατήστε Νέα συμφωνία στην ενότητα Συμφωνίες στη σελίδα μιας επαφής ή ενός ακινήτου).
2. Επιλέξτε τον Πελάτη. Επιλέξτε Ακίνητο (προαιρετικό) αν η συμφωνία αφορά συγκεκριμένο ακίνητο.
3. Επιλέξτε Είδος (Πώληση ή Ενοικίαση) και Στάδιο.
4. Αφήστε κενά την Αξία (€) και την Προμήθεια για να ληφθούν από το ακίνητο, ή συμπληρώστε τα. Στην προμήθεια διαλέγετε Ποσοστό ή Σταθερό ποσό.
5. Ορίστε Αναμενόμενο κλείσιμο και Σύμβουλο και πατήστε Δημιουργία συμφωνίας.

Η Πιθανότητα % ακολουθεί το στάδιο, εκτός αν την αλλάξετε εσείς.

Πώς προωθώ μια συμφωνία;

Ο πίνακας έχει μία στήλη ανά στάδιο. Τα προεπιλεγμένα στάδια είναι Νέο ενδιαφέρον, Επίσκεψη, Προσφορά, Διαπραγμάτευση και Κράτηση / συμβόλαιο. Σύρετε την κάρτα στην επόμενη στήλη καθώς προχωρά η συμφωνία. Κάθε στήλη δείχνει την προμήθειά της και στο πάνω μέρος φαίνεται η Ανοιχτή προμήθεια, και σταθμισμένη με την πιθανότητα κάθε συμφωνίας. Φιλτράρετε με Όλοι, Οι συμφωνίες μου ή έναν σύμβουλο, ή αναζητήστε με τίτλο, κωδικό ή πελάτη.

Πατήστε μια κάρτα για να ανοίξει η συμφωνία: βλέπετε αξία, προμήθεια, ενέργειες και τη λίστα Επόμενα βήματα του σταδίου της.

Πώς κλείνω μια συμφωνία ως κερδισμένη ή χαμένη;

Σύρετε την κάρτα στο Κερδισμένη ή Χαμένη, ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μέσα στη συμφωνία. Όταν τη σημειώνετε κερδισμένη, μπορείτε να σημειώσετε και το ακίνητο ως «Πωλήθηκε» ή «Ενοικιάστηκε»· η προμήθεια μετρά στις αναφορές αυτού του μήνα. Για χαμένη συμφωνία σημειώστε τον λόγο (π.χ. αγόρασε αλλού, απορρίφθηκε η χρηματοδότηση). Οι καρτέλες Κερδισμένες και Χαμένες δείχνουν τις κλεισμένες συμφωνίες και το Επανάνοιγμα επαναφέρει μία.

Πώς μοιράζω την προμήθεια;

Μέσα στη συμφωνία, στην ενότητα Κατανομή προμήθειας, πατήστε Επεξεργασία κατανομής. Πατήστε Προσθήκη ατόμου, επιλέξτε μέλος της ομάδας ή Κάποιος εκτός ομάδας… (π.χ. συνεργάτης κτηματομεσίτης που σύστησε τον πελάτη) και δώστε σε καθένα Μερίδιο και ρόλο (πλευρά ιδιοκτήτη, πλευρά αγοραστή, σύσταση ή άλλο). Ό,τι δεν δίνεται σε μέλος της ομάδας μένει στο γραφείο. Χωρίς κατανομή, όλη η πίστωση πηγαίνει στον σύμβουλο της συμφωνίας. Οι αναφορές και οι στόχοι χρησιμοποιούν αυτή την κατανομή.

Μπορώ να αλλάξω τα στάδια;

Ναι. Οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές ανοίγουν τις Ροές συμφωνιών από το πλαϊνό μενού για να μετονομάσουν ή να προσθέσουν στάδια, να ορίσουν την πιθανότητα επιτυχίας κάθε σταδίου, να προσθέσουν επόμενα βήματα και να φτιάξουν ξεχωριστές ροές — για παράδειγμα μία για πωλήσεις και μία για ενοικιάσεις. Κάθε ροή τελειώνει σε Κερδήθηκε και Χάθηκε.

Σχετικά: Αναφορές και στόχοι · Υποδείξεις και υπογεγραμμένα έντυπα