Πώς να κλείνετε υποδείξεις και να υπογράφονται έντυπα

Προγραμματίστε υποδείξεις ακινήτων, καταγράψτε τα σχόλια του πελάτη και πάρτε υπογραφή στο έντυπο υπόδειξης από το κινητό, με αντίγραφο PDF.

Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πώς προγραμματίζετε μια υπόδειξη, πώς καταγράφετε πώς πήγε και πώς ο πελάτης υπογράφει έντυπο υπόδειξης που αποδεικνύει ότι το μεσιτικό σας γραφείο του έδειξε το ακίνητο — μια χρήσιμη προστασία για την προμήθειά σας.

Πώς προγραμματίζω μια υπόδειξη;

1. Ανοίξτε τη σελίδα της επαφής ή του ακινήτου και πατήστε Προγραμματισμός στην ενότητα Δραστηριότητα, ή πηγαίνετε στο Ημερολόγιο και πατήστε Νέα.
2. Επιλέξτε τύπο Υπόδειξη και ορίστε Ημερομηνία, Ώρα και Διάρκεια.
3. Επιλέξτε Πελάτης και Ακίνητο. Αφήστε την Τοποθεσία κενή για να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση του ακινήτου.
4. Στο Ανάθεση σε επιλέξτε τον σύμβουλο που θα δείξει το ακίνητο.
5. Κρατήστε ή αλλάξτε την Υπενθύμιση με email (για τις υποδείξεις είναι αρχικά 30 λεπτά πριν) και αποθηκεύστε.

Η υπόδειξη εμφανίζεται στο ημερολόγιο και στο ιστορικό του πελάτη και του ακινήτου. Για να στείλετε επιβεβαίωση στον πελάτη, ανοίξτε ξανά την υπόδειξη και πατήστε Επιβεβαίωση υπόδειξης: το μήνυμα ετοιμάζεται για WhatsApp, SMS ή email.

Πώς καταγράφω τα σχόλια του πελάτη;

Μετά την υπόδειξη, ανοίξτε την και επιλέξτε Ολοκληρώθηκε. Διαλέξτε αποτέλεσμα — Ενδιαφέρεται, Έκανε προσφορά, Δεν ενδιαφέρεται ή Δεν εμφανίστηκε — και γράψτε τι εντύπωση του έκανε. Οι επιλογές Ενδιαφέρεται ή Δεν ενδιαφέρεται ενημερώνουν και την αντιστοίχιση του πελάτη με το ακίνητο.

Πώς υπογράφεται ένα έντυπο υπόδειξης;

1. Ανοίξτε τη σελίδα της επαφής και βρείτε την ενότητα Έντυπα υπόδειξης.
2. Πατήστε Νέο έντυπο. Τα ακίνητα που είδε πρόσφατα ο πελάτης είναι ήδη επιλεγμένα· μπορείτε να προσθέσετε και ακίνητα που του στείλατε ή που του άρεσαν.
3. Πατήστε Δημιουργία εντύπου.
4. Δώστε του το κινητό σας και πατήστε Υπογραφή σε αυτή τη συσκευή, ή πατήστε Αποστολή συνδέσμου και επιλέξτε Αντιγραφή συνδέσμου, WhatsApp, SMS ή E-mail.

Ο πελάτης βλέπει τα ακίνητα και τη δήλωση, γράφει το ονοματεπώνυμό του, υπογράφει με το δάχτυλο ή το ποντίκι και επιβεβαιώνει ότι συμφωνεί. Το έντυπο εμφανίζεται στη γλώσσα του πελάτη (ελληνικά, αγγλικά ή ρωσικά).

Μόλις υπογραφεί, το έντυπο δείχνει Υπογράφηκε με το όνομα και την ώρα, εμφανίζεται κουμπί PDF, ο πελάτης λαμβάνει αντίγραφο με email (αν έχει διεύθυνση) και προστίθεται σημείωση στο ιστορικό του. Ο σύνδεσμος ισχύει 7 ημέρες· μέχρι τότε μπορείτε να τον ακυρώσετε με Ανάκληση.

Μπορώ να αλλάξω το κείμενο του εντύπου;

Ναι. Ο ιδιοκτήτης του γραφείου αλλάζει το κείμενο στις Ρυθμίσεις γραφείου → Κείμενο εντύπου υπόδειξης, σε κάθε γλώσσα. Ζητήστε από τον δικηγόρο σας να το ελέγξει. Οι αλλαγές ισχύουν για νέα έντυπα· τα υπογεγραμμένα κρατούν το κείμενο με το οποίο υπογράφηκαν.

Σχετικά: Συγχρονισμός ημερολογίου · Πώς λειτουργούν οι αντιστοιχίσεις · Ροή συμφωνιών και προμήθεια