Αναφορές συμβούλων, προμήθειες και μηνιαίοι στόχοι

Δείτε προμήθεια, ποσοστό επιτυχίας, υποδείξεις και χρόνους απάντησης κάθε συμβούλου, ορίστε μηνιαίους στόχους και φτιάξτε δικές σας αναφορές.

Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πώς διαβάζετε τις αναφορές του μεσιτικού σας γραφείου, πώς ορίζετε μηνιαίους στόχους για κάθε σύμβουλο και πώς φτιάχνετε δικές σας προσαρμοσμένες αναφορές.

Οι Αναφορές είναι για ιδιοκτήτες και διευθυντές. Οι σύμβουλοι βλέπουν τους στόχους τους στον Πίνακα ελέγχου.

Τι δείχνει η καρτέλα Επισκόπηση;

Ανοίξτε τις Αναφορές από το πλαϊνό μενού και επιλέξτε περίοδο στο πάνω μέρος: Αυτός ο μήνας, Προηγούμενος μήνας, Αυτό το τρίμηνο, Φέτος, Τελευταίοι 12 μήνες ή Προσαρμογή… με δικές σας ημερομηνίες. Βλέπετε:

• Προμήθεια που κερδήθηκε, Ποσοστό επιτυχίας, Νέες επαφές και Υποδείξεις που έγιναν για την περίοδο.
• Ανοιχτή ροή συμφωνιών: την προμήθεια σε κάθε στάδιο σήμερα, σταθμισμένη με την πιθανότητα κάθε συμφωνίας.
• Από πού ήρθαν οι νέες επαφές, ανά πηγή πελάτη, και Προμήθεια που κερδήθηκε, τελευταίοι 12 μήνες μήνα προς μήνα.
• Ανά σύμβουλο: ακίνητα, επαφές, υποδείξεις, ανοιχτές και κερδισμένες συμφωνίες και προμήθεια κάθε συμβούλου. Πατήστε CSV για λήψη σε Excel.
• Χρόνοι απάντησης: πόσο γρήγορα τα νέα αιτήματα πήραν πρώτη κλήση, μήνυμα ή συνάντηση, ανά σύμβουλο και ανά πηγή.
• Κόστος ανά πελάτη: πατήστε Καταχώριση δαπάνης για να καταγράψετε τι πληρώσατε σε κάθε πηγή πελατών μέσα στον μήνα (συνδρομές σε portals, διαφημίσεις) και δείτε το κόστος ανά πελάτη και την προμήθεια που απέφερε.

Η προμήθεια μετρά στον μήνα που η συμφωνία σημειώνεται κερδισμένη και ακολουθεί την κατανομή προμήθειας της συμφωνίας. Δείτε Ροή συμφωνιών και προμήθεια.

Πώς ορίζω στόχους για τους συμβούλους μου;

1. Στις Αναφορές, βρείτε την ενότητα Στόχοι και επιλέξτε Μήνα.
2. Πατήστε Ορισμός στόχων.
3. Για κάθε σύμβουλο, συμπληρώστε στόχους για Προμήθεια, Κερδισμένες συμφωνίες, Νέα ακίνητα και Υποδείξεις. Αφήστε κενό ένα πεδίο αν δεν θέλετε αυτόν τον στόχο.
4. Πατήστε Αποθήκευση στόχων.

Η κάρτα δείχνει την πρόοδο κάθε συμβούλου, π.χ. «3 από 5». Κάθε σύμβουλος βλέπει την ενότητα Οι στόχοι μου αυτόν τον μήνα στον Πίνακα ελέγχου του.

Πώς φτιάχνω μια προσαρμοσμένη αναφορά;

1. Ανοίξτε την καρτέλα Προσαρμοσμένες αναφορές.
2. Στο Αναφορά για επιλέξτε συμφωνίες, επαφές, ακίνητα, ενέργειες ή αιτήματα.
3. Επιλέξτε Μέτρηση (π.χ. αριθμός συμφωνιών ή συνολική προμήθεια), Ομαδοποίηση ανά (π.χ. σύμβουλο, επαρχία ή μήνα) και, αν θέλετε, Ανάλυση ανά.
4. Ορίστε την Περίοδο και επιλέξτε προβολή Γράφημα ή Πίνακας.
5. Πατήστε Αποθήκευση και δώστε όνομα. Επιλέξτε Κοινοποίηση στους διευθυντές ώστε όσοι βλέπουν αναφορές να τη βρίσκουν στη λίστα τους.

Σχετικά: Ροή συμφωνιών και προμήθεια · Δρομολόγηση νέων πελατών και αιτήματα