Πώς να εξαγάγετε όλα τα δεδομένα του γραφείου σε Excel

Κατεβάστε όλα τα ακίνητα, τις επαφές, τις ζητήσεις, τις συμφωνίες και το ιστορικό σας σε CSV για Excel, με συνδέσμους για φωτογραφίες και έγγραφα.

Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πώς κατεβάζετε πλήρες αντίγραφο των δεδομένων του μεσιτικού σας γραφείου — για το αρχείο σας, ως αντίγραφο ασφαλείας ή πριν φύγετε.

Την πλήρη εξαγωγή κάνει μόνο ο ιδιοκτήτης του γραφείου. Λειτουργεί σε κάθε κατάσταση χρέωσης, και κατά τη δοκιμή και αφού λήξει η συνδρομή.

Πώς εξάγω τα δεδομένα μου;

1. Στο πλαϊνό μενού, στην ενότητα Διαχείριση, ανοίξτε τη Χρέωση.
2. Πηγαίνετε στην κάρτα Εξαγωγή όλων των δεδομένων και πατήστε Εξαγωγή όλων των δεδομένων.
3. Η εξαγωγή ετοιμάζεται στο παρασκήνιο και για ένα μεγάλο γραφείο μπορεί να χρειαστεί λίγα λεπτά. Όσο γίνεται, η κάρτα γράφει Η εξαγωγή ετοιμάζεται….
4. Μόλις είναι έτοιμη, σας στέλνουμε σύνδεσμο λήψης με e-mail και στην ίδια κάρτα εμφανίζεται το κουμπί Λήψη.

Για νέο αντίγραφο αργότερα, πατήστε Νέα εξαγωγή.

Τι περιέχει η εξαγωγή;

Ένα αρχείο ZIP με ένα υπολογιστικό φύλλο (CSV) για κάθε είδος εγγραφής, όπως:

• επαφές, ζητήσεις και αντιστοιχίσεις·
• ακίνητα, με τις ετικέτες και τις παροχές τους·
• ενέργειες (υποδείξεις, κλήσεις, συναντήσεις, εργασίες και σημειώσεις), συμφωνίες και ροές συμφωνιών·
• αιτήματα, έντυπα υπόδειξης και εντολές ιδιοκτητών·
• ομάδες επαφών, ενημερωτικά και σειρές επανεπικοινωνίας·
• τα μέλη της ομάδας, ετικέτες, πηγές πελατών, προσαρμοσμένα πεδία, στόχους και αποθηκευμένες αναφορές·
• το ιστορικό αλλαγών των εγγραφών σας.

Τα αρχεία CSV είναι σε UTF-8 και ανοίγουν σε Excel, Google Sheets ή Numbers με σωστά ελληνικά.

Οι φωτογραφίες, οι κατόψεις και τα έγγραφα δεν μπαίνουν μέσα στο ZIP. Αντί γι’ αυτό, το files.csv τα απαριθμεί όλα με σύνδεσμο λήψης για το καθένα.

Κωδικοί πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης δύο βημάτων και άλλα κλειδιά ασφαλείας δεν περιλαμβάνονται ποτέ.

Για πόσο ισχύει η λήψη;

Ο σύνδεσμος λήψης, καθώς και οι σύνδεσμοι μέσα στο files.csv, ισχύουν 7 ημέρες. Η κάρτα δείχνει την ακριβή ημερομηνία. Κατεβάστε το ZIP και όσα αρχεία χρειάζεστε πριν από τότε· μετά η κάρτα γράφει ότι η εξαγωγή έληξε και μπορείτε να κάνετε νέα.

Μπορώ να εξαγάγω μόνο κάποιες εγγραφές;

Η πλήρης εξαγωγή περιέχει πάντα τα πάντα. Για την απόδοση των συμβούλων, η ενότητα Αναφορές → Ανά σύμβουλο έχει δικό της κουμπί CSV — δείτε Αναφορές και στόχοι.

Σχετικά: Κλείσιμο λογαριασμού · Πακέτα και χρέωση