Πώς να εισαγάγετε τιμοκατάλογο κατασκευαστή από Excel

Εισαγάγετε τις μονάδες ενός νεόδμητου έργου από τον τιμοκατάλογο Excel ή CSV του κατασκευαστή, ελέγξτε κάθε γραμμή και δημιουργήστε αυτόματα κτίρια.

Οι κατασκευαστές στέλνουν συνήθως τον τιμοκατάλογό τους σε υπολογιστικό φύλλο. Αντί να πληκτρολογείτε κάθε διαμέρισμα, μπορείτε να τον εισαγάγετε σε ένα έργο με μία κίνηση. Εδώ θα δείτε πώς ετοιμάζετε το αρχείο, πώς ελέγχετε την προεπισκόπηση και πώς προσθέτετε τις μονάδες.

Χρειάζεστε πακέτο που περιλαμβάνει νεόδμητα έργα (Professional ή Enterprise) και δικαίωμα προσθήκης ακινήτων.

Πώς πρέπει να είναι το αρχείο;

• Αρχείο Excel (.xlsx) ή CSV, έως 500 μονάδες.
• Η πρώτη γραμμή έχει τις επικεφαλίδες των στηλών. Το Estate CRM αναγνωρίζει τις παρακάτω, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, και αγνοεί τις υπόλοιπες: Μονάδα, Κτίριο, Τύπος, Όροφος, Υπνοδωμάτια, Μπάνια, Καλυμμένο εμβαδόν, Βεράντα, Οικόπεδο, Στάθμευση, Πισίνα, Τιμή, ΦΠΑ και Κατάσταση. Δουλεύουν και οι αγγλικές, όπως Unit, Block, Type, Floor, Bedrooms, Covered και Price.
• Το αρχείο πρέπει να έχει τουλάχιστον στήλη μονάδας ή τιμής.
• Ο όροφος μπορεί να είναι αριθμός ή λέξη, όπως «Ισόγειο» / “Ground” (διαβάζεται 0) και «Υπόγειο» / “Basement” (διαβάζεται -1).
• Η κατάσταση μπορεί να είναι Διαθέσιμο, Κρατημένο, Πωλήθηκε ή Πρόχειρο (ή τα αγγλικά Available, Reserved, Sold, Draft). Κενή κατάσταση σημαίνει Διαθέσιμο.

Δεν χρειάζεται να φτιάξετε πρώτα τα κτίρια: όποιο κτίριο αναφέρεται στο αρχείο και δεν υπάρχει ακόμη δημιουργείται κατά την εισαγωγή.

Πώς εισάγω τις μονάδες;

1. Ανοίξτε το έργο, πηγαίνετε στην καρτέλα Μονάδες και πατήστε Εισαγωγή από Excel/CSV.
2. Πατήστε Επιλογή αρχείου και διαλέξτε τον τιμοκατάλογο.
3. Ελέγξτε την προεπισκόπηση. Κάθε γραμμή εμφανίζεται με ό,τι διαβάστηκε από αυτήν, και τυχόν προβλήματα σημειώνονται δίπλα της. Οι γραμμές με όνομα μονάδας που υπάρχει ήδη στο έργο δεν είναι επιλεγμένες και έχουν τη σημείωση Υπάρχει ήδη μονάδα με αυτό το όνομα στο έργο.
4. Καταργήστε την επιλογή όσων γραμμών δεν θέλετε να προστεθούν.
5. Αν κάποιες γραμμές δεν έχουν αναγνωρισμένο τύπο, επιλέξτε έναν στο Τύπος για γραμμές χωρίς γνωστό τύπο.
6. Πατήστε το κουμπί που δείχνει πόσες μονάδες θα προστεθούν, π.χ. Προσθήκη 24 μονάδων.

Τίποτα δεν αποθηκεύεται πριν το επιβεβαιώσετε — αν η προεπισκόπηση δεν είναι σωστή, πατήστε Επιλογή άλλου αρχείου, διορθώστε το αρχείο και δοκιμάστε ξανά.

Τι γίνεται μετά την εισαγωγή;

Κάθε γραμμή γίνεται μονάδα — ένα ακίνητο με την περιοχή, τη διεύθυνση, την ενεργειακή κλάση και τον υπεύθυνο σύμβουλο του έργου. Οι διαθέσιμες μονάδες αντιστοιχίζονται αμέσως με τους αγοραστές σας, οπότε βλέπετε στις αντιστοιχίσεις ποιοι μπορεί να ενδιαφέρονται. Μια εισαγωγή δεν στέλνει ποτέ e-mail στους πελάτες σας: εσείς αποφασίζετε πότε θα τους στείλετε τις μονάδες.

Για να αλλάξετε αργότερα πολλές μονάδες μαζί, επιλέξτε τες στην καρτέλα Μονάδες και χρησιμοποιήστε Αλλαγή κατάστασης, Μετακίνηση σε κτίριο, Ορισμός ΦΠΑ ή Ορισμός τιμής.

Δείτε επίσης πώς οργανώνετε ένα έργο και, για απλά ακίνητα, εισαγωγή ακινήτων και επαφών.